Mercado de Capitais

O Banco ABC Brasil está entre os principais players do mercado de capitais brasileiro, atuando na intermedição de ofertas públicas tanto as registradas na CVM ou com esforços restritos de distribuição, locais ou internacionais. 

Adicionalmente oferece soluções de alteração do perfil de dívida das empresas que assessora, bem como dívidas estruturadas para financiamento de projetos, aquisition finance, etc. O Banco atua de maneira destacada em operações de renda fixa no mercado doméstico, oferecendo os seguintes serviços de estruturação de valores mobiliários:

Notas Promissórias

Debêntures

FIDC

CRI

CRA

Estamos entre os 8 principais underwriters de renda fixa do mercado de capitais, atuando de maneira destacada na intermediação de ofertas públicas e privadas.

 

Nossa área é dividida em 2 equipes que operam de forma integrada para atender nossos clientes e consolidar o mercado de capitais doméstico como uma alternativa diferenciada de captação e investimento.

Profundo conhecimento
do mercado corporativo

10º lugar no ranking da Anbima* em volume de operações no Mercado de Capitais, com R$ 1,8 bilhão

4º lugar no ranking da Anbima* em quantidade de operações no Mercado de Capitais, com 54 operações

9º lugar no ranking da Anbima* em volume de operações distribuídas no Mercado de Capitais, com R$ 3,1 bilhões

* Fonte Anbima, publicado em 31/01/2018.

Ranking Anbima - Janeiro 2018

RANKING 2017 COORDENADORES VOL. ORIGINADO (R$ MILHÕES) PART
ITAU BBA 3,767,463 62.9%
BB 1,069,337 17.9%
SANTANDER 337,900 5.6%
BRADESCO BBI 256,141 4.3%
CEF 200,000 3.3%
ABC BRASIL 175,000 2.9%
VOTORANTIM 175,000 2.9%
CM CAPITAL MARKETS 8,500 0.1%
Total - 5,989,341 100.0%
RANKING 2017 COORDENADORES VOL. DISTRIBUÍDO (R$ MILHÕES) PART
ITAU BBA 2,111,230 63.8%
BB 826,670 25.0%
ABC BRASIL 175,000 5.3%
VOTORANTIM 175,000 5.3%
SANTANDER 10,800 0.3%
CM CAPITAL MARKETS 8,500 0.3%
Total - 3,307,200 100.0%
RANKING 2017 COORDENADORES NÚMERO DE OPERAÇÕES
ITAU BBA 8
BRADESCO BBI 3
SANTANDER 3
BB 3
ABC BRASIL 1
VOTORANTIM 1
CM CAPITAL MARKETS 1
CEF 1
Total - 14

Transações Mercado de Capitais

Ofertas de renda fixa

R$ 1 bilhão

Debêntures 12.431

Coordenador

texto do botao

R$ 580 milhões

Debêntures 12.431

Coordenador

R$ 220 milhões

Debêntures 12.431

Coordenador

R$ 220 milhões

Debêntures 12.431

Coordenador

R$ 170 milhões

Debêntures 12.431

Coordenador

R$ 155 milhões

Debêntures 12.431

Coordenador

R$ 120 milhões

Debêntures 12.431

Coordenador Líder

R$ 45 milhões

Debêntures 12.431

Coordenador Líder

R$ 42 milhões

Debêntures 12.431

Coordenador Líder

R$ 550 milhões

Debêntures

Coordenador

R$ 550 milhões

Debêntures

Coordenador

R$ 350 milhões

Debêntures

Coordenador

R$ 330 milhões

Debêntures

Coordenador

R$ 325 milhões

Debêntures

Coordenador

R$ 300 milhões

Debêntures

Coordenador Líder

R$ 200 milhões

Debêntures

Coordenador Líder

R$ 185 milhões

Debêntures

Coordenador Líder

R$ 130 milhões

Debêntures

Coordenador Líder

R$ 80 milhões

Debêntures

Coordenador Líder

R$ 70 milhões

Debêntures

Coordenador Líder

R$ 50 milhões

Debêntures

Coordenador Líder

R$ 40 milhões

Debêntures

Coordenador Líder

R$ 140 milhões

Notas Promissórias

Coordenador Líder

R$ 100 milhões

Notas Promissórias

Coordenador Líder

R$ 95 milhões

Notas Promissórias

Coordenador Líder

R$ 60 milhões

Notas Promissórias

Coordenador

R$ 120 milhões

CRA

Coordenador Líder

R$ 80 milhões

CRA

Coordenador

R$ 100 milhões

CRI

Coordenador Líder

R$ 70 milhões

CRI

Coordenador Líder

Estudos de Caso

R$ 1.000.000.000,00

FEVEREIRO 2018

1ª Oferta Pública de Debêntures da Entrevias Concessionária de Rodovias

A Entrevias Concessionária de Rodovias S.A  (“Entrevias”), concessionária de rodovias controlada pelo FIP Pátria (“Sponsor”), realizou a sua 1ª (primeira) oferta pública de debêntures, com enquadramento como projeto prioritário...

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R$ 119.959.000,00

DEZEMBRO 2017

Certificado de Recebíveis do Agronegócio

A Cocal -Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda é uma empresa 100% nacional, fundada em 1980 na cidade de Paraguaçu Paulista-SP, com a implantação do Proálcool. As atividades iniciaram com foco na produção de etanol para o abastecimento regional. Em 1994 passou também...

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R$ 580.000.000,00

NOVEMBRO 2017

Oferta Pública de Debêntures de Infraestrutura da Belo Monte Transmissora de Energia

A Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. (“BMTE”) é a sociedade de propósito específico controlada pela State Grid (51,0%), Furnas (24,5%) e Eletronorte (24,5%) responsável pela implantação de linhas de transmissão de ultra alta tensão em corrente contínua de 800kV (primeira do país), da UHE  Belo Monte até o sudeste com extensão...

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Time Mercado de Capitais

Originação e Execução

A equipe de Originação e Execução é formada por 7 profissionais, sendo reconhecida no mercado pela capacidade de encontrar e estruturar soluções inovadoras para os emissores, com agilidade e excelência no processo de execução das operações.

Gustavo Bellon

DIRETOR DE MERCADO DE CAPITAIS

20 anos de experiência em Mercado de Capitais. Antes de trabalhar no Banco ABC Brasil, trabalhou no Itaú BBA, Citibank e ING.

Renato Otranto

BANKER

17 anos de experiência na Indústria Bancária. Antes de trabalhar no Banco ABC Brasil, trabalhou no Standard Bank, Votorantim e Espírito Santo Investment Bank.

Marcos Andia

BANKER

11 anos de experiência na Indústria Bancária. Antes de trabalhar no Banco ABC Brasil, trabalhou no Banco Votorantim nas áreas de tesouraria e DCM.

Tiago Jordão

ASSOCIATE

9 anos de experiência na Indústria Bancária. Antes de trabalhar no Banco ABC Brasil, trabalhou no HSBC (M&A) e na BMF&Bovespa.

Artur Vieira

ASSOCIATE

7 anos de experiência na Indústria Bancária. Antes de trabalhar no Banco ABC Brasil, trabalhou na GRP Investimentos.

Distribuição

A equipe de Distribuição é formada por 4 profissionais e destaca-se pelo entendimento das demandas dos investidores locais e pelo contato com os principais players, características que garantem que a precificação e venda dos títulos ocorram com eficiência e equilíbrio.

Ricardo Rocha

DIRETOR DE DISTRIBUIÇÃO

25 anos de experiência em Mercado de Capitais. Antes de trabalhar no Banco ABC Brasil, trabalhou no Bradesco, Boavista Interatlântico, ABN Amro e Santander.

Guilherme Gil

BANKER

12 anos de experiência na Indústria Bancária. Antes de trabalhar no Banco ABC Brasil, trabalhou no Itaú BBA e ING.

Bruno Miguel

BANKER

11 anos de experiência na Indústria Bancária. Antes de trabalhar no Banco ABC Brasil, trabalhou no JP Morgan, ABN Amro, Anga Asset e Brasil Plural.

Gustavo Oxer

ANALISTA

3 anos de experiência na Indústria Bancária. Antes de trabalhar no Banco ABC Brasil, trabalhou no Morgan Stanley e Brasil Plural.