Mercado de Capitais

O Banco ABC Brasil está entre os principais players do mercado de capitais brasileiro, atuando na intermedição de ofertas públicas tanto as registradas na CVM ou com esforços restritos de distribuição. 

Adicionalmente oferece soluções de alteração do perfil de dívida das empresas que assessora, bem como dívidas estruturadas para financiamento de projetos, aquisition finance, etc. O Banco atua de maneira destacada em operações de renda fixa no mercado doméstico, oferecendo os seguintes serviços de estruturação de valores mobiliários:

Debêntures

Notas Promissórias

CRA

CRI

Letras Financeiras

FIDC

Estamos entre os principais underwriters de renda fixa do mercado de capitais, atuando de maneira destacada na intermediação de ofertas públicas e privadas.

 

Nossa área é dividida em 2 equipes que operam de forma integrada para atender nossos clientes e consolidar o mercado de capitais doméstico como uma alternativa diferenciada de captação e investimento.

Profundo conhecimento
do mercado corporativo

8º lugar no ranking da Anbima em volume de operações no Mercado de Capitais, com R$ 4,6 bilhões

7º lugar no ranking da Anbima em quantidade de operações no Mercado de Capitais, com 50 operações

9º lugar no ranking da Anbima em volume de operações distribuídas no Mercado de Capitais, com R$ 2,3 bilhões

* Fonte Anbima, referente ao ano de 2019.

Ranking Anbima

RANKING 2019 COORDENADORES NÚMERO DE OPERAÇÕES
ITAU BBA 182
BRADESCO BBI 137
SANTANDER 99
BB 81
XP INVESTIMENTOS 70
BTG PACTUAL 57
ABC BRASIL 50
VOTORANTIM 41
CM CAPITAL MARKETS 35
10° RB CAPITAL DTVM 19
Total - 572
RANKING 2019 COORDENADORES VOL. ORIGINADO (R$ MILHÕES) PART. (%)
ITAU BBA 70.061.912 30,0%
BRADESCO BBI 44.302.287 18,9%
SANTANDER 33.263.342 14,2%
BB 25.096.364 10,7%
BTG PACTUAL 18.555.831 7,9%
XP INVESTIMENTOS 12.683.882 5,4%
VOTORANTIM 5.185.910 2,2%
ABC BRASIL 4.554.350 1,9%
SAFRA 4.229.724 1,8%
10° CITIGROUP 3.280.502 1,4%
Total - 233.855.147 100,0%
RANKING 2019 COORDENADORES VOL. DISTRIBUÍDO (R$ MILHÕES) PART
ITAU BBA 39.069.365 27,3%
BRADESCO BBI 20.771.986 14,5%
SANTANDER 20.345.622 14,2%
BB 15.200.617 10,6%
BTG PACTUAL 14.734.705 10,3%
XP INVESTIMENTOS 12.518.300 8,7%
VOTORANTIM 3.498.670 2,4%
SAFRA 2.931.348 2,0%
ABC BRASIL 2.317.087 1,6%
10° CM CAPITAL MARKETS 2.307.973 1,6%
Total - 3,307,200 100.0%

Transações Mercado de Capitais

Oferta de Ações

Ofertas de renda fixa
Rota das Bandeiras

R$ 2,2 bilhões

Debêntures 12.431

Coordenador Líder

texto do botao

R$ 1,06 bilhão

Debêntures 12.431

Coordenador

R$ 900 milhões

Debêntures

Coordenador

R$ 850 milhões

Debêntures 12.431

Coordenador Líder

R$ 709 milhões

Debêntures

Coordenador

R$ 648 milhões

Debêntures

Coordenador Líder

R$ 600 milhões

Debêntures

Coordenador

R$ 580 milhões

Debêntures

Coordenador

R$ 500 milhões

Letras Financeiras

Coordenador

R$ 450 milhões

Debêntures

Coordenador

R$ 390 milhões

Debêntures

Coordenador

R$ 375 milhões

Letras Financeiras

Coordenador

R$ 360 milhões

Debêntures 12.431

Coordenador Líder

R$ 350 milhões

Debêntures

Coordenador

R$ 300 milhões

Debêntures

Coordenador

R$ 300 milhões

Debêntures

Coordenador Líder

R$ 262 milhões

Letras Financeiras

Coordenador

R$ 250 milhões

Debêntures

Coordenador Líder

R$ 210 milhões

Debêntures 12.431

Coordenador Líder

R$ 207 milhões

Debêntures 12.431

Coordenador Líder

R$ 160 milhões

Debêntures

Coordenador

R$ 150 milhões

Notas Promissórias

Coordenador

R$ 150 milhões

Letras Financeiras

Coordenador

R$ 140 milhões

Debênture

Coordenador

R$ 130 milhões

Debêntures

Coordenador

R$ 130 milhões

Debêntures

Coordenador Líder

R$ 118 milhões

CRA

Coordenador Líder

R$ 112 milhões

Debênture 12.431

Coordenador Líder

R$ 112 milhões

Letras Financeiras

Coordenador Líder

R$ 110 milhões

Debêntures

Coordenador

R$ 100 milhões

Debêntures

Coordenador Líder

R$ 100 milhões

Debêntures

Coordenador Líder

R$ 100 milhões

Letras Financeiras

Coordenador Líder

R$ 100 milhões

CRA

Coordenador Líder

R$ 100 milhões

Notas Promissórias

Coordenador

R$ 100 milhões

Debêntures

Coordenador

R$ 84 milhões

CRA

Coordenador

R$ 77 milhões

Debêntures 12.431

Coordenador Líder

R$ 70 milhões

Debêntures

Coordenador Líder

R$ 60 milhões

Debêntures

Coordenador Líder

Estudos de Caso

R$ 1.000.000.000,00

FEVEREIRO 2018

1ª Oferta Pública de Debêntures da Entrevias Concessionária de Rodovias

A Entrevias Concessionária de Rodovias S.A  (“Entrevias”), concessionária de rodovias controlada pelo FIP Pátria (“Sponsor”), realizou a sua 1ª (primeira) oferta pública de debêntures, com enquadramento como projeto prioritário...

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R$ 119.959.000,00

DEZEMBRO 2017

Certificado de Recebíveis do Agronegócio

A Cocal -Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda é uma empresa 100% nacional, fundada em 1980 na cidade de Paraguaçu Paulista-SP, com a implantação do Proálcool. As atividades iniciaram com foco na produção de etanol para o abastecimento regional. Em 1994 passou também...

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R$ 580.000.000,00

NOVEMBRO 2017

Oferta Pública de Debêntures de Infraestrutura da Belo Monte Transmissora de Energia

A Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. (“BMTE”) é a sociedade de propósito específico controlada pela State Grid (51,0%), Furnas (24,5%) e Eletronorte (24,5%) responsável pela implantação de linhas de transmissão de ultra alta tensão em corrente contínua de 800kV (primeira do país), da UHE  Belo Monte até o sudeste com extensão...

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