O Banco ABC Brasil está entre os principais players do mercado de capitais brasileiro, atuando na intermedição de ofertas públicas tanto as registradas na CVM ou com esforços restritos de distribuição.
Adicionalmente oferece soluções de alteração do perfil de dívida das empresas que assessora, bem como dívidas estruturadas para financiamento de projetos, aquisition finance, etc. O Banco atua de maneira destacada em operações de renda fixa no mercado doméstico, oferecendo os seguintes serviços de estruturação de valores mobiliários:
Debêntures
Notas Promissórias
CRA
CRI
Letras Financeiras
FIDC
Estamos entre os principais underwriters de renda fixa do mercado de capitais, atuando de maneira destacada na intermediação de ofertas públicas e privadas.
Nossa área é dividida em 2 equipes que operam de forma integrada para atender nossos clientes e consolidar o mercado de capitais doméstico como uma alternativa diferenciada de captação e investimento.
Profundo conhecimento
do mercado corporativo
8º lugar no ranking da Anbima em volume de operações no Mercado de Capitais, com R$ 4,6 bilhões
7º lugar no ranking da Anbima em quantidade de operações no Mercado de Capitais, com 50 operações
9º lugar no ranking da Anbima em volume de operações distribuídas no Mercado de Capitais, com R$ 2,3 bilhões
* Fonte Anbima, referente ao ano de 2019.
R$ 1,06 bilhão
Debêntures 12.431
Coordenador
R$ 900 milhões
Debêntures
Coordenador
R$ 850 milhões
Debêntures 12.431
Coordenador Líder
R$ 709 milhões
Debêntures
Coordenador
R$ 648 milhões
Debêntures
Coordenador Líder
R$ 600 milhões
Debêntures
Coordenador
R$ 580 milhões
Debêntures
Coordenador
R$ 500 milhões
Letras Financeiras
Coordenador
R$ 450 milhões
Debêntures
Coordenador
R$ 390 milhões
Debêntures
Coordenador
R$ 375 milhões
Letras Financeiras
Coordenador
R$ 360 milhões
Debêntures 12.431
Coordenador Líder
R$ 350 milhões
Debêntures
Coordenador
R$ 300 milhões
Debêntures
Coordenador
R$ 300 milhões
Debêntures
Coordenador Líder
R$ 262 milhões
Letras Financeiras
Coordenador
R$ 250 milhões
Debêntures
Coordenador Líder
R$ 210 milhões
Debêntures 12.431
Coordenador Líder
R$ 207 milhões
Debêntures 12.431
Coordenador Líder
R$ 160 milhões
Debêntures
Coordenador
R$ 150 milhões
Notas Promissórias
Coordenador
R$ 150 milhões
Letras Financeiras
Coordenador
R$ 140 milhões
Debênture
Coordenador
R$ 130 milhões
Debêntures
Coordenador
R$ 130 milhões
Debêntures
Coordenador Líder
R$ 118 milhões
CRA
Coordenador Líder
R$ 112 milhões
Debênture 12.431
Coordenador Líder
R$ 112 milhões
Letras Financeiras
Coordenador Líder
R$ 110 milhões
Debêntures
Coordenador
R$ 100 milhões
Debêntures
Coordenador Líder
R$ 100 milhões
Debêntures
Coordenador Líder
R$ 100 milhões
Letras Financeiras
Coordenador Líder
R$ 100 milhões
CRA
Coordenador Líder
R$ 100 milhões
Notas Promissórias
Coordenador
R$ 100 milhões
Debêntures
Coordenador
R$ 84 milhões
CRA
Coordenador
R$ 77 milhões
Debêntures 12.431
Coordenador Líder
R$ 70 milhões
Debêntures
Coordenador Líder
R$ 60 milhões
Debêntures
Coordenador Líder
Estudos de Caso
R$ 1.000.000.000,00
FEVEREIRO 2018
1ª Oferta Pública de Debêntures da Entrevias Concessionária de Rodovias
A Entrevias Concessionária de Rodovias S.A (“Entrevias”), concessionária de rodovias controlada pelo FIP Pátria (“Sponsor”), realizou a sua 1ª (primeira) oferta pública de debêntures, com enquadramento como projeto prioritário...
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R$ 119.959.000,00
DEZEMBRO 2017
Certificado de Recebíveis do Agronegócio
A Cocal -Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda é uma empresa 100% nacional, fundada em 1980 na cidade de Paraguaçu Paulista-SP, com a implantação do Proálcool. As atividades iniciaram com foco na produção de etanol para o abastecimento regional. Em 1994 passou também...
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R$ 580.000.000,00
NOVEMBRO 2017
Oferta Pública de Debêntures de Infraestrutura da Belo Monte Transmissora de Energia
A Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. (“BMTE”) é a sociedade de propósito específico controlada pela State Grid (51,0%), Furnas (24,5%) e Eletronorte (24,5%) responsável pela implantação de linhas de transmissão de ultra alta tensão em corrente contínua de 800kV (primeira do país), da UHE Belo Monte até o sudeste com extensão...
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