5ª Emissão de Debêntures 12.431 da Aliança

Volume: R$ 240 milhões

O Banco ABC Brasil foi o coordenador líder da 6ª Emissão de Debêntures da Copel Distribuição. Essa foi a maior emissão da história da Companhia. A Copel atua na distribuição de energia elétrica, conta com mais 200 mil km de linhas de transmissão e mais de 4,8 milhões de clientes.

1ª Emissão de debêntures do Metrô SP

Volume: R$ 400 milhões

A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô foi constituída no dia 24 de abril de 1968. É controlada pelo Governo do Estado de São Paulo sob gestão da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM). É responsável pela operação e expansão de rede metroviária e pelo planejamento de transporte metropolitano de passageiros da Região Metropolitana de São Paulo.

1ª Emissão de CRA do Grupo LPCD

Volume: R$ 85 milhões

A família Carvalho Dias iniciou as atividades agrícolas em 1940. A fundação do Grupo LPCD ocorreu em janeiro de 1990, o qual é especializado em Terminação Intensiva a Pasto (TIP) e se tornou um player importante na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo e está entre os maiores grupos pecuaristas do Brasil.  

Emissão de Debênture Financeira – Crediare S.A.

Volume: R$ 300 milhões

A Crediare, empresa de crédito e financiamento, foi fundada em 2003 como subsidiária da Lojas Colombo, uma rede varejista, com mais de 240 filiais, baseada no Rio Grande do Sul.

Emissão de CRI – Vitacon Participações S.A.

Volume: R$ 90 milhões

A Vitacon, uma incorporadora focada em moradias compactas, foi fundada em 2009 com  a ideia de desenvolver prédios com tecnologia, serviços, mobilidade urbana e economia compartilhada.  

30ª Emissão de Debêntures Simples da SABESP

Volume: R$ 1 bilhão

A SABESP é uma empresa de capital misto, listada na B3 com um Market Cap de aproximadamente R$ 29,0 bilhões¹. A companhia é responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos de 375 munícipios do Estado de São Paulo.

3° Emissão de Debêntures Simples e de Infraestrutura da Orizon

Volume: R$ 500 milhões

A Orizon é uma empresa que atua desde 1999 no tratamento e valorização de resíduos. Seus ecoparques atuam como a última barreira protetora do meio ambiente, reduzindo a emissão de gás carbônico, tratando resíduos com potencial de reaproveitamento pela indústria, e garantindo que o lixo – material que não pode ser reutilizado – seja destinado de forma ambientalmente adequada, evitando a contaminação de solos, rios, mares e ar.

2° Emissão de CRI de GS Souto

Volume: R$ 43 milhões

A GS Souto foi fundada em 2002, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e vem atuando no setor energético, com foco principal em projetos de usinas hidrelétricas, tendo gerenciado projetos civis e PCHs e UHEs, gerenciando implantação de PCHs, implantando CGHs em escala, além de dar início no desenvolvimento de Parques Eólicos. 

Emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários da Rede Duque

Volume: R$ 180 milhões

Rede Duque é uma das maiores redes de postos de combustíveis do Brasil, e conta com mais de 60 anos de atuação. A captação teve valor expressivo de R$ 180 milhões de reais, por meio de um Certificado de Recebíveis Imobiliários, lastreados nos contratos de locação dos postos de gasolina do grupo.

1° Emissão de Debêntures 12.431 da UTE GNA I Geração de Energia S.A.

Volume: R$ 1,8 bilhão

A GNA – Gás Natural Açu é uma joint venture dedicada ao desenvolvimento, implantação e operação de projetos estruturantes e sustentáveis de energia e gás.

3° Emissão de Debêntures 12.431 da Via Brasil MT 320

Volume: R$ 135 milhões

A Via Brasil MT Concessionária de Rodovias S.A. foi constituída por um consórcio de empresas com expertise nas áreas de concessões públicas, infraestrutura rodoviária, tecnologia e serviços para atuar como operadora de serviços públicos concessionados.

6° Emissão de Debêntures Simples/12.431 da Copel Distribuição S.A.

Volume: R$ 1,5 bilhão

O Banco ABC Brasil foi o coordenador líder da 6ª Emissão de Debêntures da Copel Distribuição. Essa foi a maior emissão da história da Companhia. A Copel atua na distribuição de energia elétrica, conta com mais 200 mil km de linhas de transmissão e mais de 4,8 milhões de clientes.